▼操作画面
各種設定 ＞ すべての設定メニューを見る＞画面項目追加
▼操作方法
①各操作画面に標準項目以外のオリジナル項目を追加できます。
追加した項目は項目情報としてデータの抽出が可能です。
②顧客詳細画面へ項目を追加できます。【A】
項目はサービス区分ごとに設定が可能です。追加した項目は原則画面下部へ表示されます。
基本情報 ：顧客詳細画面 ＞ 基本情報タブへ追加できます。
プロフィール / 連絡先 / 住所ごとに項目を追加できます。
お問合せ ：顧客詳細画面 ＞ お問合せタブ ＞ 問合わせ詳細へ追加できます。
アンケート：顧客詳細画面 ＞ 基本情報アンケートタブ ＞ 標準タブへ追加できます
商談記録 ：顧客詳細画面 ＞ 商談記録タブへ追加できます。
商談記録は標準項目がないため、本画面で設定しない場合項目の表示がありません。
「挙式」「披露宴」などの商品カテゴリごとに記録項目を設定可能です。
ステータス：顧客詳細画面 ＞ ステータス変更画面へ追加できます。
ステータスが「仮予約」「成約」「施行完了」の場合のみ表示されます。
③部門 / パートナー・発注先部門へ項目を追加できます。【B】
原則設定は不要です。
会計連携時、外部システム連携時など、部門情報に指定の情報が必要な場合追加します。
④会場商品 / パートナー・発注先商品へ項目を追加できます。【C】
原則設定は不要です。
会計連携時、外部システム連携時など、商品情報に指定の情報が必要な場合追加します。
⑤発注書 / 指示書へ追加する項目を発注先ごとに設定できます。【D】
また、発注先ごとにカスタム帳票機能で作成した帳票の利用設定できます。
帳票の紐づけは「発注先毎にデフォルトの帳票を設定する」マニュアルを参照ください。
⑥見積もり作成時に商品ごとに設定する項目を追加できます。【E】
項目は「挙式」「披露宴」などの商品カテゴリごとに設定できます。
式場管理項目のため、見積書などへは反映されません。
項目の追加は「画面項目追加を作成する」マニュアルを参照ください。