▼操作画面
各種設定 ＞ 見積関連設定 ＞ パートナー・発注先部門管理 ＞ 新規作成
▼操作方法
①タイプはパートナー企業または（社内）発注先部門のどちらかを選択します。【A】
②パートナー企業を登録する場合、まずは「登録済みの企業を検索」をクリックし
SIRCLE上に登録のあるパートナー企業に該当の企業があるかを確認します。【B】
一覧に該当のパートナー企業がある場合は「選択」をクリックします。
該当のパートナー企業が見つからない場合は「見つからないので情報を入力して承認を依頼する」を
クリックし、ポップアップウィンドウを閉じます。
また、発注先部門を登録する場合は、その部門が対象となる会場を選択します。
③パートナー企業の情報を入力します。【C】
SIRCLEに登録済みのパートナー企業を選択した場合は、企業情報の編集はできません。
また、発注先部門を登録する場合は、部門名等の情報を入力します。
④パートナー企業を登録する場合は、振込先情報を入力できます。【D】
⑤発注書の送付設定を選択できます。【E】
⑥パートナー企業または発注先部門に商品マスタ登録を許可するか否かの設定をします。【F】
許可した場合、パートナー企業が作成した商品情報が自動的に追加されます。
⑦⑥で「会場商品マスタおよびパートナー商品マスタ」の登録を許可する設定にした場合は
手数料を設定できます。【G】
⑧対象のパートナー企業または発注先部門と取引をする商品カテゴリを選択します。【H】
パートナー企業 / 発注先部門は選択しているカテゴリでのみ商品登録が行えます。
⑨商品発注後のキャンセルに関してキャンセルポリシーを登録できます。【I】
⑩施行日を起点として、商品の納品日を予め設定できます。【J】
設定をしておくことで、商品発注時に納品日が自動挿入されます。
⑪請求書対象基準および支払条件の設定ができます。【K】
請求対象を「納品日」か「検収日」か選択し、締め日/支払日も設定できます。
⑫顧客情報の公開条件を設定できます。【L】
「顧客情報を公開する」→パートナー企業が顧客の基本情報を閲覧できます。
「見積書を公開する」→パートナー企業が顧客の見積を閲覧できます。
「見積用商品の編集を許可する」→パートナー企業が直接商品の追加/削除を行うことができます。
「ECサイトからのお問い合わせを制限する」→ECサイトから顧客が問合せをしても、パートナー企業へはメッセージが届きません。
⑬パートナー企業情報を手入力した場合は、最後に「申請する」をクリックします。【M】
申請をした内容は、弊社にて確認・承認後に正式に登録されます。
SIRCLEに登録済のパートナー企業を選択した場合や、発注先部門を登録する場合は
最後に「更新」をクリックして登録が完了します。