顧客にチームを設定する

▼操作画面

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▼操作方法

①案件ごとにチームを設定できます。

②顧客担当（成約前 / 成約後）は、顧客詳細画面で設定した担当者が自動で設定されます。【A】

③顧客担当以外の役割を追加 / 設定できます。【B】

④顧客へ追加する役割を選択します。【C】

⑤追加した役割の担当者を選択します。【D】

⑥通知の有無を選択します。【E】

⑦追加した役割の削除が可能です。【F】

⑧設定内容の変更後は「更新」ボタンのクリックが必要です。【G】