▼操作画面
各種設定 ＞ キャンセル理由管理
各種設定 ＞ キャンセル理由管理 ＞ 編集
▼操作方法
①サービス区分ごとにキャンセル理由をカスタマイズすることができます。
変更するサービス区分を切り替えることができます。【A】
②キャンセル理由は下記の箇所の項目をカスタマイズすることができます。
変更する箇所を切り替えることができます。【B】
来館キャンセル：問合せアクションの来館キャンセル時
商談終了 ：成約ステータス「商談終了」変更時
成約キャンセル：成約ステータス「キャンセル」変更時
③CSVエクスポート・インポートによる変更に対応しています。各ボタンより操作可能です。【C】
④各項目の「≡」を押してドラッグ＆ドロップすることで並び順を変更できます。
「並び順を確定」ボタンをクリックすると並び順を確定できます。【D】
⑤新規項目を追加する場合は「新規作成」より項目を追加できます。【E】
新規で追加した項目は一部グラフ＆チャートのレポートに反映されません。
⑥有効／無効の切り替えができます。無効の項目は選択できなくなります。【F】
⑦標準項目のうち「その他」と名前のついているものと
新規作成で追加した項目を編集することができます。【G】
⑧編集画面では項目のタイトルを編集することができます。【H】
「登録」を押すと変更が保存されます。【I】