▼操作画面
メッセージ ＞ 一覧
お客様 ＞ 〇〇お客様管理 ＞ 顧客詳細 ＞ メッセージタブ
以下の画面は、メッセージ一覧画面からメッセージ新規作成時にのみ表示されます。
▼操作方法
①新規作成をクリックするとメッセージへの参加者の選択画面が表示されます。
②顧客を選択せずに進めることも可能です。（パートナー企業とのみ連絡を行う場合など）【A】
顧客詳細画面で作成したメッセージは、顧客の参加状況に関わらず顧客詳細タブの一覧に追加
されますが、一覧画面で顧客が参加しないメッセージを作成する場合は顧客と紐づきません。
③顧客情報を検索できます。【B】
④メッセージを送信したい顧客を選択します。【C】
⑤メッセージに顧客を参加させるか選択します。【D】
⑥メッセージにパートナー企業・発注先部門を参加させるか選択します。【E】
参加させる場合は、該当のパートナー・発注先部門を選択し、担当者を選んでください。
⑦参加者の選択が完了したらメッセージ作成画面が表示されます。
⑧スレッドのタイトルを登録します。【F】
⑨このメッセージへの参加者の確認 / 変更が可能です。【G】
⑩メッセージを入力します。【H】
⑪ファイルを添付することが可能です。【I】
左ボタン：資料保管庫へ登録のファイルから選択が可能です。
右ボタン：デスクトップからファイルのアップロードが可能です。
⑫「送信」をクリックすると入力内容を初期メッセージとしてスレッドが新規作成されます。【J】
メッセージの送信が完了すると登録Eメールアドレスに通知が送信されます。