▼操作画面
資料保管庫 ＞ 一覧
お客様 ＞ 〇〇お客様管理 ＞ 顧客詳細 ＞ 資料タブ
※「画面は資料保管庫一覧です」
▼操作方法
①顧客対応に使用する資料や、顧客から預かった書類などを一元管理できます。
②資料保管庫は保存できる容量が決まっているため、不要な書類は削除が必要です。【A】
③資料はサービス区分ごとに表示されます。【B】
④新規作成ボタンを押すことでファイルが登録できます。【C】
⑤資料ごとに分類を設定できます。【D】
分類の設定は「資料の分類を新規作成/編集する」マニュアルを参照ください。
⑥タイトルは資料保管庫の管理用の名前です。【E】
⑦自動削除するファイルとして設定ができます。【F】
自動削除対象ファイルは、顧客ステータスが施行完了日を起点として、翌月15日に
自動で削除されます。
⑧社内限定ファイルとして設定ができます。【G】
社内限定ファイルは、メールなど顧客送信時の対象ファイルとして参照されません。
⑨選択すると画像や動画を閲覧できます。【H】