▼操作画面
資料保管庫 ＞一覧 ＞ 新規作成
お客様 ＞ 〇〇お客様管理 ＞ 顧客詳細 ＞ 資料タブ ＞ 新規作成
▼操作方法
①資料一覧画面にて新規作成ボタンをクリックするとファイルが登録できます。
②資料毎にサービス区分を設定します。【A】
メール送信時など、顧客対応時は該当のサービス区分が設定された資料のみ表示されます。
③資料ごとに分類を設定できます。【B】
分類の設定は「資料の分類を新規作成／編集する」マニュアルを参照ください。
④自動削除するファイルとして設定ができます。【C】
自動削除対象ファイルは、顧客ステータスが施行完了日を起点として、翌月15日に
自動で削除されます。
⑤社内限定ファイルとして設定ができます。【D】
社内限定ファイルは、メールなど顧客送信時の対象ファイルとして参照されません。
⑥管理用名称と設定できます。【E】
⑦ご利用のデバイスからファイルとアップロードできます。【F】
メール送信時など、顧客対応時は登録のファイル名で顧客へ送信されます。