▼操作画面
社内連絡 ＞一覧
お客様 ＞〇〇お客様管理 ＞顧客詳細 ＞ 社内連絡タブ
以下の画面は、社内連絡一覧画面です。
▼操作方法
①SIRCLEに登録済のアカウント同士でチャット形式で社内連絡のやり取りが可能です。
②一覧画面は条件を指定して社内連絡の検索が可能です。【A】
③新たに社内連絡の作成が可能です。【B】
顧客詳細画面で作成した場合は、顧客情報を紐づいて表示されます。
一覧画面から作成した場合は、顧客情報とは紐づきません。
④社内連絡の送信履歴が確認できます。【C】
要件ごとにスレッドを作成することができ、スレッド作成日が最新のものが上位に表示されます。
⑤顧客詳細画面で作成した社内連絡には顧客情報が付与されます。【D】
⑥解決期限が設定されている社内連絡は解決期限が表示されます。【E】
⑦社内連絡のステータスを確認できます。【F】
詳細画面で「解決済みにする」をクリックすることで解決済みにできます。
⑧種別が表示されます。【G】
種別は以下です。
「クレーム」＝ お客様からのクレーム
「要望」＝ お客様からの要望
「その他」＝ その他の相談
⑨スレッドの詳細画面が表示されます。【H】
詳細画面内で具体的なやり取りが確認できます。