▼操作画面
お客様 ＞ 各種お客様管理 ＞ 顧客詳細 ＞ 請求
▼操作方法
①成約した顧客に対する予約金の請求処理や、見積り情報を元にした請求処理を行えます。
※請求処理は、顧客のステータスが「成約」以降の場合のみ行えます。
※最終の請求処理を開始すると、見積ステータスの変更（新規作成や複製を含む）ができません。
②請求予定金額や預り金などの情報が確認できます。【A】
③原則、見積り情報を元に請求処理を行いますが、見積り外の商品の追加・請求が可能です。【B】
④各「追加」ボタンを押すと各データの作成ができます。【C】
計上金額 ：売上として確定する計上データを作成
※ 計上データの作成後は追加商品を編集・削除することができません
請求金額 ：顧客への請求データを作成。請求データ作成時、自動で計上データも作成
※ 請求データの作成後は計上データの編集・キャンセルを行うことができません
預り金 ：予約金などの預り金の請求データを作成
⑤チェックをした請求データをPDF形式でダウンロードできます。【D】
⑥登録済みの請求データの管理・確認ができます。【E】
⑦請求書が発行された請求データはシステムの履歴に記録され、
キャンセルした場合も履歴が残ります。
履歴は管理画面からいつでも参照することができます。
詳しくは履歴管理についてをご覧ください。
▼特記事項
会計システムとの連携においては、請求データの相互連携性を担保するため、
SIRCLEで作成された請求データの請求書No.は各システムの請求書No.に相当する項目に登録され、
該当項目が存在しない場合には、摘要欄に請求書No.が登録されます。