▼操作画面
お客様 ＞ 各種お客様管理 ＞ 顧客詳細 ＞ 請求
お客様 ＞ 各種お客様管理 ＞ 顧客詳細 ＞ 請求 ＞ 請求データ作成画面
▼操作方法
①請求データの作成画面が表示されます。【A】
②請求タイプを選択できます【B】
各種設定 ＞ 支払い方法設定で設定した項目が選択できます。
※会計システムと連動設定をしている企業様の場合、設定を変更できません。
③「支払対象」ボタンをクリックすると、請求対象選択画面が表示されます。
請求対象を選択すると合計金額が自動挿入されます。【C】
④「支払対象」として選択した商品だけを請求明細書の商品名に反映します【D】
⑤預り金がある場合チェックできます。【E】
預り金の合計額と差引請求額が自動挿入されます。
「一部だけ相殺する」にチェックを入れると、預り金金額欄が編集可能となり
入力した預り金額分のみを支払いと相殺することも可能です。【F】
⑥請求書へ印字されます。【G】
また、入金状況の確認の際、支払期限で絞り込みが可能です。
⑦請求書の枚数を選択します。【H】
請求書を分割して発行することも可能です。
⑧請求データの登録は顧客の成約ステータスが「成約」以降であるときのみ可能です。
また、預り金以外の請求データの登録後は見積りの変更ができません。
⑨一度登録された請求データは変更することができません。
入金データが登録されていない場合のみ、請求データをキャンセルすることができます。
キャンセルされた請求データはSIRCLEの履歴管理に記録され、管理画面からいつでも閲覧可能です。
詳しくは履歴管理についてをご覧ください。
⑩会計システムとの連携においては、請求データの相互連携性を担保するため、
SIRCLEで作成された請求データの請求書No.は各システムの請求書No.に相当する項目に登録され、
該当項目が存在しない場合には、摘要欄に請求書No.が登録されます。