▼操作画面
お客様 ＞ ○○お客様管理 ＞ 顧客詳細画面 ＞ 準備タブ
お客様 ＞ ○○お客様管理 ＞ 顧客詳細画面 ＞ 準備タブ ＞ 編集画面
▼操作方法
①顧客ごとに「当日までのスケジュール」「当日のスケジュール」を設定可能です。
②「当日までのスケジュール」「当日のスケジュール」をタブで切り替えて確認が可能です。【A】
塗り潰されているタブが選択中です。
③【A】で選択されたタブの準備タスクを編集できます。【B】
③テンプレートを選択し「適用」をクリックすると該当のテンプレートの内容が追加されます。【C】
既にタスクを登録済みの場合は、作成済のタスクは残したまま追加されます。
④追加されたタスクは顧客ごとに変更が可能です。【D】
タスク画面の操作方法については「当日までの流れを新規作成/編集する」、もしくは
「当日の流れを新規作成/編集する」マニュアルを参照ください。
⑤ドロップ＆ドロップで並び順の変更が可能です。【E】
⑥タスク追加ごとに自動でIDが発番されますが、タスクの並び順の従ったIDの再採番が可能です。【F】
⑦「登録」ボタンをクリックすることで変更内容が確定されます。【G】
▼操作画面
各種設定 ＞ ユーザー向け機能設定 ＞ 準備テンプレート管理 ＞ 編集
お客様 ＞ ○○お客様管理 ＞ 顧客詳細画面
▼操作方法
①よく使う準備テンプレートを標準テンプレートとして登録することができます。【H】
②打合せタスクにて「商談目的」を登録しておくと、対象タスクにて登録したスケジュールの商談目的に反映されます。【I】
②施行タイプを設定することで、標準テンプレートとして登録した準備テンプレートが
デフォルトで反映されます。【J】