▼操作画面
各種設定 ＞ 準備テンプレート管理 ＞当日の流れ＞ 新規作成/編集
▼操作方法
①施行タイプを選びます。【A】
テンプレートを設定時に施行タイプごとにテンプレートが選択できます。
②テンプレートの管理用名称を登録できます。【B】
③メインビジュアル / 添付ファイルの有無を選択します。【C】
「あり」の場合、ビジュアル / ファイルの添付が必須です。
メインビジュアル / 添付ファイルは顧客が閲覧可能です。
⑤作業名/場所/説明文の登録ができます。【D】
⑥実施日時を設定できます。【E】
実施日時は、顧客の施行予定日を起点として計算されます。
⑦対応予定者をチーム役割名で設定可能です。【F】
顧客詳細画面のチームタブで設定された担当者がテンプレート適用時に設定されます。
「顧客担当（成約前）」「顧客担当（成約後）」は標準項目として選択できます。
それ以外のチーム役割名は、チーム役割管理で設定可能です。
顧客へのチーム設定は「顧客にチームを設定する」マニュアルを参照ください。
チーム役割名の設定は「チーム役割管理を新規作成/編集する」マニュアルを参照ください。
⑧テンプレートへ設定するタスクを追加できます。【G】
⑨ドラッグ＆ドロップで並び順の変更が可能です。【H】
⑬タスク追加ごとに自動でIDが発番されますが、タスクの並び順の従ったIDの再採番が可能です。【I】
⑭「登録」ボタンをクリックすることで変更内容が確定されます。【J】