▼操作画面
見積り ＞ 見積り管理 ＞ 編集 ＞ 商品カテゴリタブ
▼操作方法
①商品カテゴリごとに商品情報を登録できます。【A】
上記の場合、衣装カテゴリの商品登録画面です。
②サブカテゴリを指定して商品を選択します。【B】
③商品名欄をクリックすると商品検索画面が開くので、任意の商品を選択します。【C】
商品を選択すると、商品情報が画面に反映されます。
単価 / 数量は書き換え可能です。
④見積表示名は変更できます。【D】
⑤商品ごとに値引きを設定できます。【E】
値引きタイプは「総額」「単価」「定率」から選択できます。
⑥発注商品を登録している場合、仕入金額を参照した上で原価率 / 粗利が表示されます。【F】
⑦計上予定日は施行予定日が自動登録されますが、手動で変更可能です。【G】
⑧商品情報を削除できます。【H】
⑨商品情報をキャンセルできます。【I】
【H】と異なりキャンセルの場合は、キャンセルタブにキャンセル情報をして履歴が残ります。
⑩発注商品を確認 / 変更 / 削除できます。【J】
会場商品に紐づけられている場合、会場商品選択時に自動で挿入されます。
発注先欄をクリックすると商品検索画面が開くので、任意の発注商品を選択できます。
⑪セット商品を追加できます。【K】
⑫商品登録画面を追加できます。【L】
⑬発注商品に対する備考を入力できます。【M】
社内備考 ：会場見積り作成画面でのみ確認できます。
発注先備考：発注先企業が確認できます。また発注書へ記載されます。
⑭発注商品を追加できます。【N】
⑮発注時に発注書と合わせて送付する帳票をセットできます。【O】
事前にパートナーごとに帳票の設定が必要です。
帳票の設定は「発注先毎にデフォルトの帳票を設定する」マニュアルを参照ください。
⑯見積り作成後は、会場商品 / パートナー商品に変更があった場合も変更内容が自動反映されません。
顧客への提示内容が自動的に変更になることを防止するためです。
「最新の状態に更新」をクリックすると現時点の商品情報を反映できます。【P】