▼操作画面
お客様 ＞ 〇〇お客様管理 ＞ 顧客詳細 ＞ お見積りタブ ＞ 見積り詳細画面
▼操作方法
①見積り作成後、「詳細」ボタンをクリックします。【A】
②「確定」ボタンをクリックすると確定ステータスへ変更できます。【B】
確定ステータスは案件につき1つのみ設定できます。
一度確定にした見積りでも、他データを確定にした場合、有効ステータスに戻ります。
見積を確定にすると、顧客ステータスを「施行完了」へ変更することが可能になります。
発注処理が行えるようになります。ユーザーサイトに表示することが可能です。
確定ステータスは以下に影響を与えます。
・発注処理が可能になります。
・ユーザーサイトに見積りデータの表示が可能になります。
・顧客ステータスの「成約金額」「成約人数」が見積りに合わせ変更されます。
③PDF形式で見積りをダウンロードできます。【C】
④コンプライアンスの観点から、一度作成した見積りは変更・削除することができません。
見積りを編集する場合は、「この見積りを複製して新規作成」から
複製したものを新規作成することができます。【D】