▼操作画面
お客様 ＞ 各種お客様管理
▼操作方法
①顧客の情報を、こちらの画面で一元管理できます。
②担当者やステータスなどで情報の絞り込みができます。【A】
③顧客情報の概要を確認できます。【B】
④クリックすると顧客詳細の各ページに遷移することができます。【C】
⑤チェックを入れた顧客のステータスを商談終了に変更できます。【D】
⑥チェックを入れた顧客に関するレポートを出力できます。【E】
⑦クリックすると連携設定している媒体から、最新の顧客情報を取得します。【F】
原則クリックは禁止です。前回取得時から24時間を経過していない場合、動作しません。
即時取得の設定をしている場合、予約が入った時点で常に最新データが取得されます。
⑧クリックすると顧客情報の新規作成画面が表示されます。【G】
⑨絞り込みしてよく使う検索条件を保存・登録できます。【H】
登録後は［フィルタを選択］から登録した条件を選択して適用できます。