▼操作画面
お客様 ＞ 各種お客様管理
お客様 ＞ 各種お客様管理 ＞ 顧客データを作成
▼操作方法
①直接の問い合わせなど、自動収集されない顧客情報を手動で登録できます。【A】
②登録した顧客データは顧客一覧画面で確認できます。【B】
③SIRCLEは問い合わせベースで顧客情報を作成します。【C】
④問い合わせデータを作成時に「問い合わせ日時」を指定できます。【D】
デフォルトは登録時の日時ですが、過去日を指定しての登録も可能です。
⑤データ作成時に「新規顧客として登録」「既存顧客と紐づけて登録」が選択できます。【E】
既存顧客と紐づける場合は、管理画面に登録済みの顧客データから検索します
⑥「内容確認」→「登録」を進むと手動での顧客の新規登録が完了です。