▼操作画面
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▼操作方法
①顧客情報の詳細をこちらの画面で確認することができます。
②顧客の現時点でのステータスを一目で確認することができます。【A】
ステータスが更新されると、完了したステータスが黄色くなります。
尚、ステータスの完了は以下で判断されます。
予約 ：来館予約の問い合わせデータが作成されたとき
確定 ：来館予約の問い合わせデータの来館日時を確定したとき
来館 ：問い合わせデータの来館実績を「来館した」に変更し、かつ来館予定日が過ぎたとき
仮予約：施設の仮予約の登録がされたとき
成約 ：顧客のステータスを「成約」に変更したとき
施行 ：顧客のステータスを「施行完了」に変更したとき
③顧客の施行タイプを選択の上、設定・変更することができます。【B】
各種設定画面にて設定している施行タイプが選択肢として表示されます。
④顧客のステータスを変更することができます。【C】
ステータスの変更方法は、「顧客のステータスを管理する」マニュアルを参照ください。
⑤顧客の現在のお見積り金額を確認することができます。【D】
尚、確定されたお見積りがない場合は金額は表示されません。
⑥タブごとに顧客の詳細情報を確認できます。【E】