▼操作画面
お客様 ＞ 担当割り振り管理
▼操作方法
①成約前 / 成約後担当者が設定されていない顧客に、担当者割り振ることができます。
②サービス区分を選択します。【A】
③担当者が設定されていない顧客を一覧表示します。
「成約前担当を決める」「成約後担当を決める」のボタンを押すと、
それぞれの接客区分の担当が設定されていない顧客が表示されます。【B】
④担当を設定したい顧客のIDの左のボタンにチェックを入れます。【C】
⑤屋号名を選択すると、その屋号のスタッフが表示されます。【D】
⑥初回来館が予定されている日時にスケジュールの空きがないスタッフを非表示にして、
スケジュールの空いているスタッフのみを表示させることができます。【E】
⑦担当者名の下の「決定する」ボタンを押すと、
選択した顧客の担当者を該当スタッフに設定します。【F】
※ご契約内容／設定内容により担当割り振り管理が表示されない場合がございます。
弊社担当営業へご相談ください。